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Valentin
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- Gestion financière
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- Gestion de patrimoine
Titulaire d'un Master en banque, je peux expliquer et enseigner la gestion de patrimoine, les enjeux, les mécanismes, la fiscalité associée au patrimoine, les revenus et le développement du patrimoine
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À propos de Valentin
J'ai fais un BTS Banque, assurance et finance suivi d'une licence professionnelle monnaie, banque, finance et assurance. À la suite de ce parcours, j'ai effectué un Master dans les procédures bancaires et le marché des professionnels.
Mes 5 années d'études ont été réalisées en alternance au sein d'une banque.
J'ai effectué différents poste :
- Accueil (1 an)
- Conseiller client particulier (1 an)
- Conseiller patrimonial (1 an)
- Chargé d'affaires professionnelles (2 ans)
Je suis capable de vous renseigner sur des sujets de :
- Gestion de patrimoine (mobilier et immobilier)
- Fiscalité des revenus et du patrimoine : Impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, Flat Tax (PFU), Impôt sur la fortune immobilière, ...)
- Analyse financière (lecture du bilan, du compte de résultat, FR, BFR, SIG, CAF, ...
- Segmentation de portefeuille
- Gestion des risques
- Lois et réglementation du secteur bancaire (aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels).
- Épargne (court terme, moyen terme, long terme, disponible, financière, retraite, salariale, ...)
- Assurance (part et pro)
- Prévoyance (part et pro)
- Gestion de la relation client (entretien, négociation, présentation, schématisation, ...)
- Prêts aux particuliers : trésorerie, à la consommation, regroupements et immobiliers
- Prêts aux professionnels : court terme, mobilisation du poste client et moyen long terme
Que vous soyez étudiant, conseiller ou en quête de renseignements, je saurai adapter l'apprentissage et les renseignements (révisions, préparation, prise de poste, connaissances technique, gestion de la relation client, interrogations, ...)
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À propos du cours
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niveaux :
Primaire
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BTS
Supérieur
Formation pour adultes
- French
Toutes les langues parlées pour le cours :
French
Si vous avez besoin d'aide sur des sujets de gestion de patrimoine, je peux vous renseigner.
J'interviens sur différents sujets :
- Gestion du patrimoine mobilier et immobilier
- Fiscalité des revenus et du patrimoine
- Épargne pour les particuliers (disponible, financière, retraite, ...)
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