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BRUNET
Neuilly-sur-Seine 
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Offre cours particulier cours de Droit Fiscal Économie Anglais Français Aide aux devoirs à Neuilly sur seine (92200)

CGPI certifiée offre cours particuliers dans plusieurs domaines d'activité:
-soutien scolaire
-droit de la famille
-droit patrimonial
-droit fiscal
-français
-anglais
-maths
Niveau scolaire et université

Le prix sera dégressif si le cours est collectif
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Infos pratiques sur BRUNET

J'enseigne l'aide aux devoirs, le français.

Je donne des cours en face à face, à mon domicile ou chez l'élève.

Curriculum Vitae de BRUNET

CGPI certifiée
8 ans d’expériences professionnelles en Banque-Assurance


EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Actuellement, CGPI et Gérante de mon cabinet Equation Patrimoine

Septembre 08 – Août 11 Conseillère Financier, MAAF Assurances, Paris

Gestion patrimoniale d’un portefeuille de 800 clients particuliers et professionnels dans un secteur de 13 agences sur Paris
• Prospecte et développe le portefeuille clientèle patrimoniale
• Analyse les besoins du client et propose des solutions juridiques, financières et fiscales adaptées dans le cadre d’un bilan patrimonial
• Assure un suivi personnalisé du client afin de le fidéliser
• Commercialise les produits de placements financiers et de prévoyance : OPCVM, FCP, contrats d’assurances vie, TD, TRF, produits de défiscalisation (FIP/FCPI)
• Anime et encadre 24 conseillers clientèle, :soutient et gère les entretiens sur la commercialisation des produits d’assurance vie
• Forme et informe les conseillers sur les évolutions fiscales et financières

Avril 07 – Août 08 Gestionnaire Back office, State Street, société d’investissement,
Londres Grande Bretagne (mobilité « suivi de conjoint »)

Gestion administrative d’un portefeuille d’institutionnels en appui du Front Office :
• Vérification quotidienne des valeurs des actions sur Bloomberg et mise à jour des fichiers de contrôles
• Contrôle de l’exécution des ordres, des transferts de titres, de l’encaissement des ventes, et réception des informations
• Enregistrement des opérations d’achats et de ventes de titres dans le système d’information après avoir effectué la réconciliation avec les comptes clients
• Réalisation des traitements comptables et financiers relatifs aux opérations
• Contrôle de la V.A.N et réconciliation des stocks

Août 03 – Fev 07 Conseillère patrimoniale, CIC Banque, Paris

Gestion patrimoniale d’un portefeuille de 600 clients particuliers haut de gamme (cadres, cadres dirigeants, chefs d’entreprises) et d’associations, secteur Paris 7ème et Saint Cloud :
• Prospection et développement du portefeuille clientèle : rapatriement de comptes titres, prospection et création de nouveaux comptes
• Suivi et analyse des besoins du client et proposition des solutions juridiques, financières et fiscales adaptées
• Gestion des portefeuilles titres et PEA des clients : achats et ventes de titres, recommandations clients sur les positions à prendre sur le marché
• Commercialisation des produits de placements financiers, de produits de défiscalisation financiers et immobiliers : actions, OPCVM, FCP, contrats d’assurances vie, Robien recentrée, ZRR, Girardin, et LMP, FIP/FCPI
• Identification des besoins clients en crédits de consommation
• Négociation et gestion des projets immobiliers des clients et présentation de l’offre de crédit au comité décisionnel
• Vente des produits bancaires et d’assurance non-vie
• Encadrement des conseillers bancaires : soutien et gestion des entretiens sur la défiscalisation et autres points financiers auprès des clients de leur portefeuille


FORMATION

Année 2011/2012: Master 2 Gestion du patrimoine privé et professionnel (formation continue, Université Panthéon Assas Paris 2)
Mars 2011 : Obtention CGPC (Certification du gestionnaire de patrimoine)
Juin 2003 : Maîtrise AES, Université Paris XII


COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES

Langues
Anglais : courant

Informatique
Logiciels professionnels : Bloomberg, VCF, IPI, Big expert, e-dixit, et Prism
Bureautique : Excel, Word, PowerPoint et Access

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